Yield Opportunity

En aktivt förvaltad fond som ger en ränteliknande avkastning där fokus ligger på en väldiversifierad portfölj av kreditvärdiga bolag
ÅrJan.Feb.MarsAprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec.Helår
20190,841,530,791,050,091,412,02-0,410,85-0,390,372,1610,80%
20200,98-3,42-18,136,921,594,381,381,952,55-1,693,441,7-0,77%
20210,421,251,362,080,860,591,571,26-1,211,470,161,3411,69%
2022-1,28-2,071,13-1,42-2,57-10,266,91-0,04-4,33-2,031,15*-14,46%*
* = estimat per den 15/11.

Köp Yield Opportunity direkt hos fondbolaget

Köp Yield Opportunity via samarbetspartners

Mål och placeringsinriktning

Fonden investerar i sk. hybridinstrument som befinner sig mellan obligationer och aktier i ett bolags kapitalstruktur. Fokus är på stabila kreditvärdiga bolag med kassaflöden och risk tar vi istället mot bolagens balansräkning.

Risk och avkastning

Den årliga standardavvikelsen i månatlig kursutveckling förvantas under nuvarande marknadsförutsättningar vara 10-15%. Riskkategori: 5.

Handel och avgifter

Fonden är månatligt handlad. Avgifterna är 1% i fast förvaltningsavgift och 20% av förvaltningsresultatet som överstiger OMRX Treasury Bill jämte ett tillgägg om 2% årligen . High Watermark tillämpas.

Fonddokument

Förvaltarna

Magnus Dahlgren
Fredrik Carlsson
Målgrupp

Våra kunder

Carlsson Noren har kunder inom följande kategorier: pension, bank, företag, försäkring, kommun, region, kyrkor, family office och privatpersoner.

 

Fonden kan tecknas via:

För distributörer så kan fonden handlas via MFEX.